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缅甸大选最新视觉报道_缅甸大选2024什么时候结束的(2024年11月全程跟踪)

内容来源：惠生活优选所属栏目：热点更新日期：2024-11-28

缅甸大选

3200点是牛市起点！本周宏观大事（美大选、美降息、国内人大）密集，靴子落地前指数天量震荡整固。情绪层面周五迎来短期冰点，恐高风险释放中酝酿新机会！本轮牛市进攻可以划分为三大阶段：第一阶段，拉权重，扭转预期：9月24日-10月8日，政策预期和市场情绪的大反转驱动的指数行情，权重暴涨、市场普涨；第二阶段，拔高度，打开空间：10月9日-11月1日，预期整固、市场震荡、题材活跃，并购重组、科技自主可控诞生10倍牛股（艾融软件（鸿蒙）、双成药业（并购重组）、海能达（自主可控）等）；第三阶段，拓宽度，逻辑溢价：本周将要迎来的天量震荡整理，我们需更加注重“低位+增量逻辑”，板块之间的轮动会更活跃、参与轮动的板块也会更多。主线：并购重组+小金属。并购重组是本轮牛市的重要底色，周末上交所发文，在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管。这轮回调的节奏就是，纯蹭重组的可能走A杀，真正优质的并购重组项目走震荡后新高，以此去伪存真。当然先知先觉者可以有着情绪错杀中的极佳布局机会。小金属的催化在于美大选结果带来的反制预期，以及进口缅甸稀土受阻带来的供给收缩和涨价预期。短期博弈属性较强，需要围绕高强度真龙头操作。

有色大涨，原因是什么？后续怎么看？下周可能是最近宏观波动最大、最关键的一周，但是从大方向看，美国承担不起一次萧条，国内的政策早晚也会跟上，未来确定性的是国内外都会共振刺激，那么反观历史，历次放水之下最受益的还是上游资源，有色金属既有供给端的约束，又有金融端的加持，还有需求的回暖，我们认为有色这两年的牛市即将进入新的阶段。未来几大方向：（1）基本面好而且未来可能更好的工业金属板块，尽管短期弹性可能较小，但是后续业绩是实打实改善而且估值也能算得过来，铝板块后续价格和业绩弹性较大仍然看好，关注中国宏桥、中铝、天山、神火、云铝；铜板块继续看好洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、西部矿业和藏格矿业。（2）处于历史低位且基本面有见底信号，而且机构持仓较低的板块，例如稀土和能源金属板块，稀土近期受益于大选之下自主可控交易/缅甸局势动荡下的供应扰动/价格的触底回升，稀土磁材标的主要为中国稀土、北方稀土、盛和资源、金力永磁、英洛华等；锂板块近期受益于海外矿山陆续减产关停/淡季之下需求持续超预期/未来经济向好预期，锂价也跌不动并且持续有反弹，主要关注中矿资源、天齐锂业、华友钴业等（3）有故事有题材的中小市值方向，主要是小金属新材料。小金属领域今年价格方面的明星品种主要是锑、锗镓等，受益于自主可控的还包括铟、钨、钼、钽等，标的主要包括云南锗业、华钰矿业、华西有色、中钨高新、厦门钨业章源钨业、金钼股份、东方钽业、兴业银锡等；新材料建议关注电子相关标的，包括博威合金、铂科新材等。个人观点，不做投资建议。

周日：大盘板块分析 1. 软件方向：软件端的标的集体跌停，即使有修复也应视为逃离机会。 2. 硬件端：光刻机和封测板块表现不一，虽然有新高但面临箱体上沿压力，需要板块配合才能继续走强。通富微电icon炒作逻辑并非封测，而是BYDicon概念。 3. 低空：低空方向的万丰有爆量新高，板块内还有其他标的存在，大概率会有补涨内部轮动的机会。 4. 化债：化债板块有政策预期，但需要防止预期兑现后的集体退潮。 5. 稀土永磁：稀土永磁板块受大选和缅甸事件刺激，周五一致性高潮，周一分化难免，持续性需要观察。 6. 新的预期方向：周末新的医保谈判落地，生物医药板块有望受益，是保守资金的首选。 7. 核心资产：放宽外资限制的消息有望吸引外资流入核心资产，行业细分排行前三的行业翘楚，股东属性是民企的这些行业龙头才是真正外资关注的核心资产。

周五趁着科技股杀跌，小金属、稀土永磁等低位板块迎来一波涨停潮，小金属大涨和缅甸停产有关有涨价预期，稀土是与老美大选相关，目前看这些都是纯炒消息仅作为短期过渡板块，应该没有什么大的行情。

「股市」「a股」【缅甸稀土矿开采仍停滞，北方稀土连续三个月上调挂牌价】在国外缅甸矿山停产，对我国稀土上游供应影响较大，国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺，周一要开出口管制的会议，商务部等部门要参加，以及美大选进入白热化阶段，不断强化自主可控预期等事件催化下，稀土板块上周五迎来大爆发；我们认为这次稀土板块，可能会有一定持续性，毕竟缅甸停产时间可能不会短，加上周末吹票的人不多，稀土板块位置也相对较低，综合位置、产业信息变化和事件预期，稀土可以关注。

缅甸内战: 缅军将绝地大反击，内战局势将彻底扭转。首先: 敏大将为期三天的访华会给缅甸三军带来极大的自信；敏大将访华繁琐的内容中，其中一项是学习了先进的无人机技术，缅军的空中力量将进一步加强。第二: 敏大将将当选2025年缅甸总统大选，解决自身合法性问题，如若完成大选，缅军的凝聚力会增强，对外也会获得更多国家的支持。正规军终归是正规军，是代表正义的一方，自古都是邪不胜正，祝愿缅军早日胜利，缅甸实现和平，中缅友谊天长地久。

11.4今日策略消息面：美股三大指数周五集体收高，道指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳指涨0.80%。全球市场将迎来三大事件：第一件是咱们重磅第十二次会议定于11月4日至8日在北京召开。第二件是老美大选，11.5日半夜左右基本确定结果，对应北京时间6日中午左右。第三件11月6日至7日，美联储将召开议息会议，并在会后(北京时间8日凌晨3:00)宣布利率决议。大概率还是会降，市场预估是降25个基点。题材方面： AI手机：荣耀周末发布了年度AI旗舰手机，首发搭载MagicOS 9.0的荣耀Magic7系列通过《终端智能化分级测试方案》评估，终端智能化水平达到行业目前最高等级L3，荣耀也是业内唯一一家达到该智能化水平的终端厂商。券商；ZJ会等六部门放宽外国投资者的资产要求，14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点。低空经济：2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会将于11月10-12日在珠海举办。深圳一批低空飞行起降点完成选址，明年实现3万架次载人飞行。半导体:台积电CoWoS封装将大涨20% ，产业链公司望受益，晶圆代工巨头台积电正在考虑提高其需求旺盛的3nm制程和CoWoS先进封装工艺的价格，以应对巨大的需求。稀土永磁: 缅甸稀土矿开采仍停滞，稀土行业短期有望急速上涨。今日方向关注: 券商: 东方财富，第一创业，太平洋可转债:浙22转债稀土: 英洛华，北方稀土，正海磁业可转债:正海转债，金田转债，华宏转债半导体: 张江高科，捷捷微电，蓝银装备可转债:捷捷转债，南电转债，晶瑞转债低空经济：万丰奥威，中信海直，航新科技可转债：航新转债，纵横转债，世运转债

10月15日在缅甸内比都MICC－2举办的签署NCA八周年纪念仪式上，国管委主席敏昂莱大将发表讲话时称，在将继续举行的大选中，最适合缅甸的选举制度是利益共享的PR制度。他表示，“联邦”的意思是“共同生活，共同分享”，必须采用比例代表制的选举制度，让少数民族代表能够广泛参与，而不是使用单一的强的政党在选举制度中采用“胜者通吃”的制度。此外，敏昂莱大将还称，计划在2024年人口普查结束后举行大选。中方将为缅甸的选举、人口普查等提供必要的帮助。

「黑神话炒股养家超话」「缅甸局势对国内中重稀土供给影响较大稀土矿仍处于开采停滞状态」周五股价在反映，同时这周是漂亮国超级大选周，这可能更是主要原因。缅甸局势升级导致当地稀土矿开采停滞，对国内中重稀土供给的影响较大。行业人士表示，目前缅甸稀土矿仍处于开采停滞的状态，预计该事件的影响还会持续一段时间，中重稀土的价格暂时有支撑。

【早读| 2024年11月4日】美股上周五上涨，但收盘时涨幅收窄，全周齐跌。全周芯片指数跌超4%。欧美国债收益率两位数跃升。比特币周末期间一度跌破6.8万美元。美国10月非农新增就业惨淡，但此前有一定预期。美国制造业PMI创15个月新低，价格指数大涨。摩根大通：不管美国总统大选谁赢，如果金价回调，那是买入机会。花旗：建议获利了结“特朗普交易”，大选后尤其关注美股和美元。美银Harnett：大选后最可能出的逆转交易——买入美债。伯克希尔Q3营业利润同比降6.2%不及预期，继续减持苹果，2018年以来首次暂停回购自家股票，现金储备创新高。 OPEC+达成原则性协议，推迟原定于12月提高石油产量的计划一个月。这是OPEC+第二次推迟恢复供应的计划。大摩唱多光伏：行业整合、价格复苏在望，是时候建仓了！缅甸封关，稀土暴涨。本周重点关注：十四届全国人大常委会第十二次会议，美国2024总统大选，美联储利率决议，中国公布10月进出口、外汇和通胀数据，欧元区公布9月PPI和9月零售销售数据。

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